无人机行业研究报告

发布者:管理员  2017/10/18 14:09:36

一、无人机行业基本概况

1、无人机定义

无人机即空中机器人,能够替代人类完成空中作业,同时与成像设备等部件结合能够扩展应用场景,实现无人机+。

无人机价值在于替代人类完成空中作 业,并且能够形成空中 平台,结合其他部件扩展应用。

2、无人机应用领域

无人机的设计概念最早应用于军工领域。由于军工设备具有较强的技术保密 和 行业垄断 性质,民营企 业 和资 本很难获得准 入。随着世界范围内军民 融合战略的实施和推进,近几 年无人机技术在民用领域的 应用获得长足 发展。根据无人机应用领域,可分为消费级无人机和工业级无人机。消费级无人机主要应用于个人航拍,工业级无人机广泛应用于 农业植保、国土勘测、安防和电力巡检等领域。

 3、无人机的分类

无人机按机 身构造主要分成固定翼、直升机、多旋翼三种。

随着技术成熟,零配件成本降低,并且开发了航拍、电 力巡检等 应用场景,以多旋翼无人机为主的小型民用无人机市场成为热点。

4、 无人机 发展  趋势:竞争加剧、产品分化、服务丰富

无人机技术成熟降低了行业门槛,使得行业竞争加剧,产品出现分化,技术和产品的成 熟也使得 应用和配套服务越发丰富。

二、无 人机行业及市场现状

 1、国外行业情况

2015年,全球民用无人机市场规模为36亿美元,同比增长33%。据中 国产业信息网预测,到2020年全球民用无人机市场规模预计可达259亿美元,年均复合增长率为42%。

2015年,民用无人机销量约为56.9万架,其中,工业级无人机销 量约为17.1万架,消费级无 人机销量约为39.8万架。据IDC预测,到2019年 全球民用无 人机销量 预计可达393万架,其中,消费级约为300万架,年均复合增长率为60%,工业级约为93万架,年均复合增长率为45%。

 据前瞻网数据统计,目前工业级无人机细分领域中,政府采购占比45%,消防占比25%,农林牧渔占比13%,能源勘探占比10%,地质勘测占比6%, 商业 广播及其他占比1%。

2、国内市场行情

2015年,国内民用无人 机市场规模为23.3亿元,同比增长55.3%。据IDC预测,到2019年国内民用无人 机 市场规模预计可达390万架,合计约为600亿元。据东兴证券研 究 所预测,到2023年国内无人机市场规模预计可达976.9亿元, 年均复 合增长率为59%。

目前,工业级无人机细分领 域中,政府采购占比45%,消防占比25%,农林牧渔占比13%,能源勘探占比10%,地质勘测占比6%,商 业广播及其他占比1%。

3、产业政策

我国对低空空域的监管 十分严格,无 人机属于民航的一个 分支,无人机市场的 发展与国务 院、中 央军委空中交通管制委 员 会和中国民航局的相关政策规定密切相关。

从政策角度来看,无人机行业的相关政策规定正在逐步完善,有利于无人机市场的发展。

三、无 人机产业链结构

1、无人机产 业链结构

无人机产业链除了传统的生产制造环节外,还出现了针对用户使用过程的社交、保险以及数据采集、航拍等基于应用场景的产业服务。

 2、无人机产业 链 的机会:无人机服务机会多

随着无人机的产品成 熟,应用领域拓宽,基于无人机的使用过程和应 用,将诞生 新的服务需求 和服务形式。

四、无人机发展规模及市场结构

1、2017年全 球工业级无人机 发展规模

工业级无 人机主要应用在电力巡线、农林植保、消防、警用、 海洋巡视等领域。种种迹象表明,当 前工业级无人机已摆脱了消费级无人机的影子,开始出现产业 逐渐明晰、需求不断涌现,技术标准逐渐成型、市场不断细分的形势。无人机厂 商已经不仅仅关注于无人机本身,而是提出了 针对多个行业的整体化解决方案。综合分析认为, 当前全球工业无人机行业正处于行业成长期,未来发展前 景广阔。

就全球整体 而言,相较于消费级无人机,工业级无人机的发展速度相对较慢,但依然处在一个较高的增长阶段。2016年,全球工业 级无人机的销售规模约为27.99亿美元。根据各大权威机构的预测,全球工业级无人机的发展速度将超过军用、消费级 等无人机的发展速度,成为刺激各国经济发展的一个重要产业。预计2017年,全球工业无人机的市场规模可达到36.87亿美元左右。

 此外,前瞻产业研 究院 发布的《2017-2022年中国工业无人机行业发展前景预测 与投资战略规划分析报告》数据显示,全球消费级无人机销量从2013年的10万架增长到2015年的39.8万架,工业级无人机销量从2013年的5万架增长到2015年的17.1万架。

2、2017年全球工业级无人机市场结构

当消费级无人机市 场已成为一片 红海之际,各大无人机厂商都在工 业级无人机领域发力,争夺高端行业应用的市场。除了消费者们熟悉的航拍摄影外,无人机的行业应用还有精细三维建 模,基础 地理信息采集、精细农业、空中监视、电力巡线与油气管线巡检等。相比于消费级市场,工业级无人机行业应用的技 术门槛 更高,定制化需求也更丰富。需要更可靠的飞行与控制 平台,兼容多种任 务载荷以及更长 的续航时间。

从应用结构 来看,当前全球工业无人机行业中45%为政府采购,能源勘探和地球勘探的应用占比分别为10%和6%,农林牧渔的应用占比约为13%,在消防领域的应用占比达到25%。

3、2017年全球工业级无人 机前景分析

随着工业级无人机技术的不断发展,未来工业级无人机将呈爆发式增长。结合国 际权威机构对未来工业级无人机行业发展趋势的 判断,预计到2023年,全球工业级无人机市场规模将超 过300亿美元。2018-2023年行业年均复合增长率将维持在45%左右。

五、未来市场规模预测

1、全球无人机行业发展预测

全球无人机2013年市场规模20亿美元,2014年市场规 模达到27亿美元,同比增长35%;2015年市场规模36亿美元,同比增长33%。预计2020年 全球无人机市场规模将达到259亿美元,年均复合增长率达到42%。

全球民用无人机在2014年迎来大约37.8万架的销量,其中工业级无人机销量约12.6万架,消费级无人机销量约25.2万架。在2015年大约销售民用无人机56.9万架,其中,工业级无人机销量约17.1万架,消费级无人机销量约39.8万架。IDC预测,到2019年全球无人机 年销量将达到393万架,其中消费级300万台,CAGR达到60%;工业级无人机销量为93万台,CAGR达到45%。

目 前在工业级无人机细 分应用领域,政府采购占比45%,消防占比25%,能源勘探占比10%,地球勘测占比6%,农林渔业占比13%,商业广播及 其他占比1%。预计未来各应用领域不同程度的放量增长,将改变目前工业级无人机细分应用占比。

外媒报道称,2015 年全球无人机市场规 模进一步扩大,竞争越发惨烈。行业数据指出,DJI大疆创新是消费级无人机 市场的NO.1。2015年,售价在400美元到1500美元(RMB 2660元-9990元)之间。单 看消费级无人机领域,大疆创新占领了 世界77%的份额,位居第一。

最新的排行榜显 示:国内 无人机的十大品牌分别为大疆创新公司、零度智控公司、Xaircraft公司、PowerViroment公司、北京航空航天大学研究所、亿航智能技 术公司、普洛特无人飞行器科技公司、中科遥感 信息科技公司、智能鸟 无人机公司及爱生技术集团公 司。这些都是生产制造无人机的中国公司,前五家公司更是挤进了全球 前十。

2014年国内民用无人机 产品 销售规模15亿元,2015年销售规模23.3亿元,同比增长55.3%。据IDC数据预测,2019年中国 民用无人机市场 销售规模达到390万台,合计约600亿元。预计到2023年,国内民用无人机市场规模将会达到976.9亿元,年复合增长率59%。

预计到2023年,我国民用无人机 各细分应用领域的市场份额分别为:消费级 及航拍无 人机市场200亿元,农业植保硬件销售160亿元,农业植保服务485亿元,巡检、森林防火、警用安防 等领域共计131.9亿元,合计976.9亿元。

2、中国无 人机行业发展与预测

据国家海关数 据统计,2015年中国大陆出口无人机89.1万架,同比增长427.2%;出口金额5.15亿美元(约合32.7亿人民币),同比增长730.6%。主要出口地区 依次是香 港、北美和欧盟,平均出口价折合人民币约3670元。其中,出口香港的40%又转销到北美和欧盟。2015年中国大陆 进口无人机14.5万架,同比增长1350%;进口金额1.1亿美元,同比增长83.3%。平 均进口价折合人民币约4817元。目前中国 大约有400个 无人机制造商,是全球70%的 无人机需求市场 的供货商。

 目前,中国无人机市场尚未成熟,对于希望进入此 领域的无人机制造商来说,中国市场前景广阔,未来3年,无人机将 会 应用到更广泛 的领域,其中航 拍无人机的出货量有望增长七倍以上。IDC预测,2019年中国市场消费级无人机出货量将达到300万台,较2016年的39万台实现大幅增长。

由于无人机的 经 济性、安全性和易操作性等特点, 在很多民用领 域也存在市场需求。小型无人机的航空特性和 大面积巡查的特点,在洪水、旱情、地震、森林大火等自 然 灾害实时监测和评估方面具备优势,可广泛应 用于防灾减灾、搜索营救、核辐射探测、交通监管、资源勘探、国土资源监测、边防巡逻、森林防火、气象探测、农作物估产、管道巡检等领域。目前装备部队的无人驾驶飞机,由于成本较高,操作复杂,培训维护难,因而主 要为军事需求服务,缺乏针对民用需求订制, 民用领域尚未真正推广应用。从民用来看,航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机,未来10年内民用无人机市场的销售额可达10亿美元。

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